bertemu dalam satu perguruan milik turki utsmani di masa kecil, Muhammad al-fatih dan vlad dracula kembali ke panggung dunia. masing-masing mewakili kubu yang berlawanan. setelah tumbuh dewasa dengan obsesi dan kemampuannnya sendiri-sendiri, akhirnya muhammad al-fatih harus mengangkat pedang melawan teman lama sekaligus kakak dari sahabat terdektatnya sendiri. inilah pertarungan antara cahaya dan kegelapan.